北京平安精诚理财管理咨询有限公司

日期：2024-05-21 22:43:27 浏览：2

北京平安精诚理财管理咨询有限公司

公司简介 精诚理财依托中国平安金融集团综合理财业务平台，可提供证券、信托、基金、银行、保险等多元化金融理财产品服务。精诚理财现已成立多名员工，其中50名已取得（iarfc）国际财务顾问师认证资格，拥有30名理财专业讲师，员工多数具备在证券、银行、基金、财务、营销等领域的工作背景,更有一定比例的海外留学人才，服务于数万名中高端客户和社会精英人士。公司秉承专业为精，品质至诚的经营理念，成为金融业内在经营理念，专业技能，管理技术，产品平台等多个领域领先的创新及学习型的业务团队。公司拥有金融业界最领先的理财培训体系、提供晋升机制，建立了一支适应现在、着眼未来的专业化金融理财顾问团队。 (平安金融集团简介附后) 理财行业及职位简介 理财行业目前在国外已是一个非常成熟的职业，就像律师、会计师、医生一样，是中高端有产阶层家庭必备的，自2004年以来，随着我国居民个人财富不断积累，中等收入家庭和个人的数量大幅增加，个人和家庭对理财服务的需求不断增长，理财顾问（或理财师）这个行业越来越受到社会的关注，不仅是商业机构——比如银行、证券公司、保险公司强调理财顾问的重要性，而且国家政府机构——比如国家劳动和社会保障部、人民银行等也对理财顾问的职业发展给予了充分的重视。理财顾问已经从最初的商业概念炒做转为更加务实的社会职业，理财顾问的发展空间也越来越大。 理财行业在金融产业中就像一个接线板，它一头连接着客户，一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中，由于我国金融理财业才刚刚起步，各项环节还没有完全理顺，导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。现在大家对什么是理财的认识比较混乱，帮别人炒股叫理财、卖保险叫理财、银行推销产品也叫理财，乃至于信用卡理财、外汇理财、信托理财、黄金理财、典当融资理财等等之类，好像所有涉及金钱的行为都被冠以理财的头衔。到底什么叫理财呢？ 理财规划是通过测算客户财产规模、生活质量、预期收益目标和真实风险偏好，有机组合存款、保险、证券和房地产等多种理财工具，实现既定风险下的收益最优。理财规划自上世纪七十年代在美国兴起，目前在西方已经成为专门行业和个人理性投资的必备前提。同其他理财顾问提供具体投资建议或售卖金融产品不同，理财规划提供的是总体的理财战略与方案，侧重的是量身定做，作用在于使投资者不至于因外界误导而偏离符合自身特点与需要的预设理财目标。简单地说：没有规划的理财，就像没有地图的旅行，随时都会出现南辕北辙的错误。理财规划的目标是为自己及家人建立一个安心富足健康的生活体系，实现人生各阶段的目标和理想，最终达到财务自由的境界，即首先是安排好当前的生活，将金钱做合理的储蓄、投资和投保。 现在证券、基金、银行、保险公司都叫理财，但因各公司涉及产品的单一性，不能实现真正意义上的理财，因为证券公司、基金公司只能为客户提供股票和基金产品，关注的是客户资产的投资升值部分，应该叫投资顾问；而银行的功能是储蓄，或代售基金代售银行保险；而各家保险公司也只能卖人寿保单，关注的是客户家庭风险规划，应该叫风险规划师更适合一些。 精诚理财金融理财顾问的优势在于：依托中国平安金融集团的保险业务平台，根据客户的家庭资产状况，运用金融专业知识，遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务，针对个人，家庭，企业经营进行风险管理，储蓄规划，医疗养老，投资理财、财务管理、财务咨询、代理记帐等系列的理财需求，最终协助客户完成后顾无忧，价值提升的生活目标。直接运用销售使用的产品范围包括人寿保险、财产保险、团体保险、证券、基金、银行等，在完成客户理财规划目标的同时，得到自己丰厚的薪酬，实现利益最大化，达到双赢。 金融理财顾问是未来五年炙手可热的顾问型销售职业，是站在金字塔尖的一群销售人才。他们备受尊重，收入甚高，因为他们以”顾问”的身份出现，不以产品需求为导向，而是遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务，为客户提供个性化理财策划方案后，最终落实到理财产品上并监督客户执行。他们拥有客户的尊重，对手的尊重，自由的时间，快乐的心境。 招聘提示： 1、精诚理财在本网站及各大招聘网站都投放了招聘广告，并由不同的招聘专员负责，请您将简历投放在其中一个招聘网站即可，请勿多投，以免给双方带来不必要的麻烦。 2、请您认真阅读本公司招聘介绍，如与您未来的职业发展方向不符，或不喜欢从事营销类型工作以及目前经济压力较大者、无在京工作经验者，抱歉，请勿投简历。 3、精诚理财收到您的简历后会尽快阅评，我们会用邮件、短信、电话形式通知您面试时间，面试要求：穿着职业正装,带简历、学历及身份证复印件准时参加面试。（如有问题可电话联系） 4、招聘邮箱：jingcheng_pa.com 5、精诚博客:http://blog.163.com/jingcheng_licai@126/ 6、招聘热线: 7、招聘总负责人: 吴荣 留言--欢迎您来电咨询了解，预约面试时间。（工作日10：00－－17：30） 附; 中国平安金融集团简介 中国平安是中国第一家以保险为核心的，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。公司成立于1988年，总部位于深圳。2004年6月和2007年3月，公司先后在香港联合交易所主板及上海证券交易所上市，股份名称“中国平安”，香港联合交易所股票代码为2318；上海证券交易所股票代码为。 集团控股设立平安人寿、平安产险、平安信托、平安证券、平安银行、平安养老、平安资产管理、平安健康保险等子公司。 截至2007年6月30日，按照国际财务报告准则，集团总资产为人民币6,177.72亿元，权益总额为人民币975.73亿元。按中国会计准则，集团总资产为人民币5,831.43亿元，股东权益为人民币949.年8月9日，集团市值超过6000亿元人民币。 近日，2008《福布斯》全球上市公司2000强（forbes global 2000）出炉，中国平安凭借优异的经营业绩、强劲的利润增长再次进入500强，较去年猛进147席名列第家上榜的中国企业中，排名第9，蝉联非国有企业第一名。同时，在全球102家上榜保险公司中，较去年前进8席位居第28位。 作为全球最权威、最受关注的商业企业排行榜之一，《福布斯》全球上市公司2000强根据企业的销售额、市值、资产和利润四项指标进行综合评定，入选企业往往被视为世界规模最大、在全球具有竞争力和良好增长潜力的企业。从公布的数据来看，今年上榜的2000家上市公司目前总收入达到30万亿美元，利润总值2.4万亿美元，资产总值119万亿美元，市场价值为39万亿美元。全球约有7200万人在为这些公司工作。 据介绍，中国平安已连续四年上榜福布斯上市公司2000强，并随着其近几年强劲的业绩增长和快速发展，名次快速上升。2005年中国平安名列榜单第年增至年前进位，并首次入围全球企业500强，位居中国非国有企业第一名。2008年更快速窜升147位，跃入前300名。 中国平安表示，今年是中国平安的20周年，福布斯的排名是对我们过往20年成长的嘉许。20年来，从一家只有13名员工的小型保险企业，发展为今天拥有近7万员工和30万营销员、4,000多万客户的大型综合性金融集团；从单一财产保险业务，逐步发展到涵盖保险、银行、资产管理、企业年金、信托、证券等全方位金融领域，平安的快速成长得益于改革开放的良好环境和历史机遇，也得益于公司坚定的国际化战略、市场化运作、专业化管理。未来，公司将继续专注于自身发展，保持各项业务的稳健增长，致力于实现国际领先综合金融集团的战略目标，为广大投资者创造长期稳定的回报。 经过近二十年的发展，中国平安已从最初只有13人的保险公司，快速成长为以保险、银行、投资为三大业务支柱的大型综合性金融集团。据中国平安2007年年度业绩显示（按国际财务报告准则），平安各项业务保持健康快速发展，业绩创历史新高，综合金融‘三支柱’战略架构进一步巩固，实现总收入人民币1,370.51亿元及净利润人民币192.19亿元，较上年分别增长55.4%和140.2%；总资产及权益总额分别增长39.8%及138.4%至人民币6,912.98亿元及人民币1,138.51亿元。 本次公布的2008年度全球上市公司2000强中，英国汇丰集团取代花旗集团高居榜首。位于前十位的企业分别为：汇丰集团、通用电气、美国银行、摩根大通、埃克森美孚、皇家荷兰壳牌集团、英国石油、丰田汽车、荷兰国际集团、以及伯克夏-哈萨威。此次上榜的中国企业共有中石油、工商银行、中石化、中国银行等151家。